风格：

结合先进投资组合理念，使用多方位严格风控体系，注重基本面，优选被低估股票，跟随市场风格转换主动管理，帮助客户实现资产稳健增长，提供财富管理定制式服务。（先进投资理念，严格风控体系，稳健财富增长）。

策略：

1、投资组合构建方法和过程：

公司会定期进行投资例会，决定重点投资品种和轴心仓位；不定期举行公司价值研讨会以及讨论市场热点和投资主题，投资经理根据轴心仓位和重点品种以及市场热点构建自己的投资组合。

2、交易过程：

投资经理根据构建的投资组合进行下单委托。

3、评估过程：

投委会对不同投资品种进行对比和筛选，最后确定认为当前最有潜力的品种。

4、组合调整过程：

投资经理每天会就市场运行趋势及组合的每个品种的走势以及估值水平做逐一对照和评估，实现超额收益或达到止损条件的品种予以卖出，或者市场出现异常波动，导致投资组合暴露出一定的风险时对仓位予以降低。

5、投资组合管理：

总体来说，公司团队属于自下而上的投资风格，强调个股调研深度和相对集中投资模式，首要强调估值安全边际，估值低估程度相对于合理估值有一部的上升空间的股票，我们才会集中、长期的投资。重要性排第二的是成长性，未来2年成长性维持在30%以上的公司才会重点考虑并给予25倍以上的估值。而规模的重要性在排第三，市值越小越理性。在板块行业方面较多的关注中小型的成长股。资产配置中债券很小参与，股票仓位的控制是回避系统性风险的关键，当市场总体估值在我们判断的合理估值以上时，我们才会把仓位控制提高到投资决策的首要因素。当市场低于合理估值且没有资金环境和经济环境的重点潜在风险时，我们都是以行业配置和证券选择作为投资的主要考虑因素。